抗日战争结束后，美国在延安的军事观察团转变成军事协调工作小组，按照美国人的想法是在中国建立一个多党派民主国家，为了达到这个设想美国驻华大使赫尔利飞赴延安与国民党代表张治中等一道做政治协商斡旋工作，经过国共双方的多轮激烈博弈形成了《双十协定》达成共识要民主政治协商建国的纲领，但是随后蒋介石政府撕毁《双十协定》而召开国民党单方主导建国大会发起内战。
谍战剧《潜伏》和《伪装者》有个相同的情节：特务弄到了真实的录音，使我方卧底的身份即将暴露。结果由于我方弄出来个假录音，使敌人相信假的抛弃了真的，从而骗过了敌人，取得了完胜。那么，我方到底是怎么以假乱真的呢，今天就把这件事儿掰开揉碎地分析一下。
上一篇分享了李涯为何在天津站屡屡吃瘪，这篇分享吴敬中的四个下属中，他为什么最喜欢余则成?他们又各有靠山，马奎曾是毛人凤的警卫员，陆桥山是郑介民的人，李涯是久负盛名的佛龛，戴笠面前留了号的，余则成也是戴笠看重的功臣。
三刷潜伏才发现吴站长早就知晓余则成的真实身份。余则成犯了太多致命错误了。女朋友左蓝的身份组织的人。名义上的老婆翠平来自解放区。对于一个卧底人员来说这样的关系是致命的。还有组织人员来天津参加军调活动期间，余则成与左蓝频繁的见面。以吴站长的眼线不可能不了解这些情况。
当余则成与李涯共同敌人消失了，他们重新进入了潜伏与反潜伏敌对状态，李涯是一个十分敬业的行动队队长，他的岗位职责是对外剿灭中共地下党而对内则是清楚中共潜伏者，李涯从内心深处始终不相信马奎是中共战略潜伏者峨眉峰，他以自己在延安报小数年潜伏者敏锐洞察力判断余则成和他那个解放区来的老婆都有问题。
余则成终于为自己的心重手不狠付出了代价，录音带事件的关键证人许宝凤，被李涯从监狱里救出，李涯马上向保密局天津站站长吴敬中汇报:“我已经找到许宝凤了，她可以证明，那个廖三民在监狱里，逼迫许宝凤说一些话，然后录音，和我的谈话混在一起。余副站长提供的录音带，就是这么产生的。”
