公元1360年，朱元璋在南京（应天）根基未稳，陈友谅便杀掉上司徐寿辉，自立为帝。位于东面的张士诚，更是蠢蠢欲动，要联合陈友谅夹击朱元璋。次年，元顺帝派大将王保保南下平叛，王保保势如破竹，顷刻间横扫黄河流域的红巾军。
察罕帖木儿一系中的主要人物有王保保、李思齐、关保等人，答失八都鲁一系主要人物有孛罗帖木儿、张良弼、脱脱等人，答失八都鲁在与红巾军作战时死去，其子孛罗帖木儿继承军权，从至正二十年起， 孛罗帖木儿为扩充实力， 在山西境内与察罕帖木儿展开争夺，双方大致以石岭关为界 ， 即沿岚州 、兴州
无论是汉人还是蛮子，在蒙古帝国的人群分类中都是地位低下的人。上层是草原上的人群，即蒙古帝国的游牧人众，称为“国人”；蒙古帝国在中亚的人众则称为“色目”，这两类人的地位都高于中国人。蒙古帝国狂飙于欧亚大陆，成吉思汗一路攻城略地。
