日本的对马岛紧邻朝鲜，位于朝鲜、日本两国之间的朝鲜海峡中间，与朝鲜有很多贸易往来。基于这样的错误认知，丰臣秀吉命令对马岛的宗义调、宗义智父子去和朝鲜交涉，要求朝鲜国王渡海到日本，前往京都，向日本表示臣服;
1592年和1597年，丰臣秀吉两次进攻中国。丰臣秀吉攻打的目标是中国的大明王朝。但是，因为选择走陆路，从朝鲜半岛登陆进攻。结果与朝鲜发生了战争。而与朝鲜的战争爆发两次，在中国方面称为万历朝鲜战争，日本方面称为“文禄庆长之役”。
明朝到了崇祯年间也能在火药生产上碾压日本，王恭厂和盔 甲厂两厂每年生产“各 种铅弹40万 枚、各 种火 药36 万 斤、药 线 30万 条”，北京九门还常年储存着32万斤火药，加上地方上的火药，明朝即便到了日暮途穷时也有百万斤的火药。
1592到1598年间，爆发了16世纪世界范围内最大的一次军事冲突——“第一次东亚大战”，即“壬辰战争”，丰臣秀吉决心征服明朝乃至东亚各国，率先攻入朝鲜，万历皇帝下令出兵援助，从此中日韩三国关系留下了此次战争的深刻烙印，甚至到了今天，民众的日常生活里仍留有这场战争的影子。
万历二十三年（公元1595年）一月，日本太阁丰臣秀吉身着明式衣冠，满心欢喜地等待明朝使节宣读明朝国书。朝鲜战场的爱将小西行长回报，明朝答应了自己的全部要求，包括天皇迎娶明朝公主、朝鲜割让一半国土并送王子到日本为质等条件，这说明大明朝已经被日军打服了，自己建立了日本前所未有的功业。
万历朝鲜之役，自万历二十年，总兵李如松出兵朝鲜开始，历时六年，耗费无数。战争起因是日本太阁丰臣秀吉在下层武士对于地位和土地的欲望推动下，主动发起的针对明朝的侵略战，这也是日本历史上第一次统一之后的首次对外侵略战争。
