财富管理通常指以客户不同生命阶段的需求为中心，通过专业化的财务规划程序，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，对客户的资产、负债、流动性进行科学管理，以满足个人或家庭不同生命周期阶段的财富积累、财富保全、财富增值、财富传承需求。
12月19日，上海交通大学上海高级金融学院举办的2023高金财富管理行业发展论坛上，高金金融研究院和瑞士金融理财规划商学院合作的财富管理人才联合认证项目对外发布，进一步解决财富管理行业人才缺口问题，助力上海国际金融中心建设。
8月3日，中国银行业协会私人银行与财富管理业务专业委员会第三次全体成员大会成功召开。中国银行业协会秘书长刘峰，私人银行与财富管理业务专委会第二届常务副主任、中国工商银行李宝权总经理，第三届主任、中国农业银行黄璐总裁出席会议并讲话。
来源：中国日报网 2024年10月28日，北京城市副中心律师行业首届金融与财富管理论坛在北京举行。在本届论坛上，通州区律师协会金融与财富管理法律专业研究会正式宣布成立，成为整场活动的一大亮点，标志着北京城市副中心在金融与财富管理法律服务领域迈出了坚实的一步。
11月14日，东方证券与上海财经大学2023年度《财富管理与基金投资顾问》课程启动仪式在上海财经大学同德楼报告厅举行。这是双方继2021年达成战略合作后，连续第三年为上海财经大学专业硕士研究生开讲此课程，是校企联合培养专业人才、将投资者教育纳入国民教育体系的又一次深度实践。
4月20日，中国银行业协会私人银行与财富管理业务专业委员会二届七次常委会在京成功召开。来自中国工商银行、中国农业银行等32家常委单位代表，以及清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心主任高皓等60余人参加了会议。
中新经纬10月30日电 近日，中国人民大学国际货币研究所与中国数字金融合作论坛联合发布了《中国财富管理行业趋势报告(2024上)》(下称“报告”)，中新经纬研究院受权发布。↓↓报告节选如下↓↓(中新经纬APP)中新经纬版权所有，未经授权，不得转载或以其他方式使用。
12月3日，证券经纪与财富管理及资产管理业务专业委员会全体会议在北京召开。会议围绕学习贯彻党的二十届三中全会和资本市场新“国九条”精神，研究部署委员会下一阶段重点工作。证券经纪与财富管理专业委员会及资产管理业务专业委员会约50人参加会议，证券业协会相关负责人出席会议。
图说：2023高金财富管理行业发展论坛 采访对象供图（下同）新民晚报讯（记者 张钰芸）上海国际金融中心“升级版”与“金融强国”新目标的时代交汇，对金融人才提出更高的挑战和需求，其中财富管理行业存在的人才缺口问题亟待解决。
/**/ 自序 充满朝气、尘土飞扬的时代 自2015年来，关于财富管理的社会讨论层出不穷、热闹非凡。越来越多的人首次踏入金融投资领域，因财富而生的悲喜故事也随之轮番演绎。由于对该领域不熟悉，许多家庭出现了非常重大的财务损失。
