每经AI快讯，中信证券指出，AI浪潮扩大电力缺口，IDC电力系统迎来变革。供电侧上网电价提升带来SMR投资机遇；输配电UPS向全直流系统演变，输出电压等级不断提升；服务器电源功率密度提升下产品量价齐升，催生超级电容需求。
随着生成式AI的快速发展，超大规模的数据中心正在消耗越来越多电力，并正在推动美国和全球前所未有的电力需求增长。有电力咨询公司预计，在经历了几十年的低增长或持平增长之后，在人工智能、清洁能源等热潮的推动下，美国的电力需求预计将在未来10年增长15%。
中信证券5月17日研报表示，海外电力市场景气度不断抬升，变压器、智能电表等电力设备出口增长强劲。需求侧，变压器受益于海外设备更新大周期+可再生能源的大规模接入+AI等新兴需求，市场以亚太和美国为主，美国是我国出口变压器的重点国家。
财联社12月18日讯（编辑 潇湘）美国电力监管机构北美电力可靠性协会(NERC)周二(12月17日)警告称，由于发电量跟不上人工智能不断增长的需求，北美电网面临“严重的可靠性挑战”。NERC发现，未来十年电力消耗的飙升，加上燃煤电厂的关闭，将给美国和加拿大电网带来巨大压力。
中信建投研报称，AI用电潮起，电源产业链扬帆起航。1)用电力换算力，重视海内外AI服务器电源投资机会。展望2025年，算力领域投资分为海外景气度投资以及国内自主可控两大类，这两大类中电源、散热都将受益海内外的产业趋势。2)国产电源、变压器、开关柜下游新增长点出现。
中信证券5月22日研报指出，预计两个《管理办法》征求意见稿正式发布后或对行业影响深远，强调需求侧管理有助虚拟电厂发展，鼓励绿电供需协同互动有助风光消纳和低碳转型，强调智能化等有助发电及电网数字化投资，推动全国统一电力市场建设对行业发展将带来积极影响。
e公司讯，中信证券研报表示，核电为新型电力系统重要支撑，政策信号明确，在AI需求拉动下行业有望维持长周期高景气度。2019年国内重启核电核准之后，2019—2023年核准数量分别为4/4/5/10/10台，2024年1—10月已核准5个项目共11台核电机组，核准数量续创历史新高。
每经AI快讯，中信证券研报表示，能源需求增长和系统转型在全球范围内持续推动电网和电源建设迈向新局面。国内电力设备一方面受益于国内能源转型带来的电网建设，另一方面受益于需求增长下海外市场的持续拓展。同时以柔性直流输电等为代表的技术进步推动产业链革新。
证券时报记者 许盈东方财富Choice数据显示，过去一个月，机构共调研了700多家上市公司。从机构集中调研的高人气股票来看，人工智能（AI）仍是近期投资机遇中“最靓的仔”。受AI应用等因素驱动，过去一个月，半导体行业最受调研机构关注，多只个股均被超过90家机构调研。
阿里概念股盘初大涨，港股阿里巴巴涨超6%。AI智能体概念股新炬网络走出10连板行情。2月12日早盘，A股小幅震荡，截至发稿，沪指翻红，深证成指微跌0.04%，创业板指小幅下跌。港股走强，截至发稿，香港恒生指数、恒生科技指数均涨超1%。
