关云长单刀赴会。诸葛亮气死周瑜后天下局势大变，刘备与诸葛亮商议欲制衡曹魏必须与吴国重新联合，于是答应孙权在攻占西川后便将荆州交予吴国。此时的刘备已逐渐强大，他的军队以风卷残云之势迅速攻占了西川。随后刘备在西川建立了蜀国，并派遣他最信任的义弟五虎上将之首关羽驻守荆州。
裂痕从发生的那一天起便不可收拾，更糟糕的是，东吴内部在外交政策这一点上，为了本国利益不惜破坏联盟的疏刘派占据相当大的比例，从周瑜开始，到吕范、吕蒙、陆逊等重臣，都是这一派的代表人物，而主张坚守联盟的亲刘派代表，几乎只有鲁肃一人。
