在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨。值得一提的是，光模块作为数据传输的基础部件，在本次AI建设周期中举足轻重。机构认为，光模块是国内AI最受益板块。
图虫创意/供图 翟超/制图证券时报记者 刘茜去年以来，受益于人工智能（AI）热潮带动，光模块领域整体浮光跃金。AI算法的不断迭代升级，对算力提出了更高的要求，也为光模块行业带来了新的增长动力。随着头部光模块上市公司三季报交卷，行业景气度得到验证。
上一篇文章我们说到，投资AI，一定要买核心资产，因为核心资产的上涨确定性和持续性最强。在AI产业中，英伟达和Open AI是最核心的资产，相当于PC时代英特尔和微软的芯片+操作系统组合，它们占据了利润分配中的大部分，因此市值最高，股价长期持有的潜在收益率也最高。
大模型参数量的增长，数据中心互联互通成为核心关键:在万亿级大数据的背景下，单卡/单服务器算力已经无法支撑庞大模型的训练， 而芯片与芯片之间的互联成为重中之重，集群的效应显得尤为关键，因此在AI的大背景下，由于叶脊网络架构中的服务器交换流量较大， 因此服务器与交换机互联的统一互联互通的数据中心均使用光模块，而光模块传输速度越高，证明其互联互通的效率也就越高，因此在 整体算力芯片架构升级的大背景下，传输速率较高的光模块成为当下的首选。
在人工智能和数据中心不断扩张的背景下，高速光模块的需求正在经历前所未有的增长。据了解，高速光模块的出货量正在快速上升，以满足日益增长的算力需求。预计2024年，800G光模块的出货量将从2023年的100万只增加到900万只。
财联社10月26日讯（记者 王碧微）“人工智能需求促使高速光模块需求量剧增，光芯片供应小于需求，目前缺口较大。”光瓴时代（无锡）半导体有限公司（下称“光瓴时代”）创始人张杰向财联社记者表示道。随着AI服务器对800G、1.
人工智能是引领未来的战略性通用技术和驱动新一轮产业变革的新引擎，对于抢占未来发展制高点、构建现代化产业体系至关重要。为此，需要准确把握人工智能技术、产业发展内在规律和基本趋势，加快推动形成先导优势、特色优势和综合竞争优势。
