合淝之战:1. 曹操要攻打汉中，刘备怕曹操趁机占领西川，于是诸葛亮献计，派一谋士去往东吴将江夏、长沙、桂阳三郡归还孙权，说服孙权攻打合肥，孙权先问为什么之前让还不还，现在还，谋士说之前是因为没有诸葛亮交割，孙权又问为什么没有把荆州全部返还，谋士说只因关羽没有谋身之处，等攻下东川就全部返还，并劝孙权攻打合肥，张昭说刘备怕曹操攻打西川，是想借东吴的兵攻打曹操，谋士说:一:曹操早有占有西川和东吴之心，曹操如果攻占了西川，东吴就不保了，二是:刘备攻打东川，孙权攻打合肥，等攻下东川就可以返还荆州，三是:曹操在汉中无心照顾合肥，镇守合肥的大将张辽和李典不合，可以顺便占领合肥，孙权和自己的谋士商议后决定攻打合肥。
刘备在荆州，蔡氏忌惮刘备:1. 刘备三兄弟打败刘表兵变手下，刘表奖赏刘备，并说出自己的隐患，刘备推荐关羽、张飞、赵云防守荆州，蔡瑁等忌惮刘备，劝说蔡夫人不要留刘备在荆州，在蔡夫人的劝说下刘表让刘备驻守新野。
周瑜团结军民抵御曹军:1. 周瑜会见孙权和东吴众大臣，周瑜问大家都是什么想法，张昭等文臣主降，黄盖等武臣主战，周瑜说主降的是迂腐之论，并说曹操名为汉相，实为汉贼，江东已立三世，兵精粮足并说曹操有四忌:一背后有韩遂、马腾，二曹兵不习水战，三曹兵缺少衣物、粮草，四曹兵水土不服，孙权任命周瑜为大都督，程普为副都督。
在大背景下，刘备、关羽、张飞桃园结义，准备干一番大事业，张飞想结交义士，故意把猪肉放在井中，盖上磨盘，关羽拿出猪肉分给众人，张飞故意找关羽麻烦，二人切磋武艺，刘备劝架，三人来到张飞住处，三人各自做了自我介绍，刘备问关张二人有何计划，关羽准备投军，刘备说目前的形势正是自己建功立业的时候，何必居人之下，刘备说出自己的身世，感叹无用武之地，张飞资助钱，关羽准备跟着刘备，三人桃园结义。
