1940年5月24日，北平最华丽的剧场新新戏楼热闹非凡，因为今晚戏楼头牌的京剧老生言菊朋与次女言慧珠将同台演出，这是难得一见的情况。戏院张灯结彩，楼上的座位被人整体包下庆祝生日，这些人出入皆是车辆接送，非富即贵。
新中国成立之前，上海已经是中国重要的经济、政治城市，虽然1937年日本占领了上海，但是上海还有一些英租界、法租界，早期爱国人士就在这些地方秘密进行爱国行动，令日本人十分恼火，不仅在1939年成立了汪精卫伪政府政权，同时，日本间谍头目土肥原贤二，在上海的极司菲尔路76号成立了一个特务机构，每月拨款30万日元作为活动经费，号称“76号魔窟”，对抗一切抗日力量，重金之下必有叛徒，李士群和丁默邨可谓是“三姓家奴”，早些年都参加过中国共产党，李士群甚至是第一批去苏联学习的特工，后来两人都叛变去了中统，李士群因为在中统没有得到足够的重视，对权力的渴望，逐渐放弃了仁义道德，主动找到日本人，彻彻底底的成了叛徒。
历史长河中，有些名字被铭记，有些名字被唾弃，而“76号魔头”李士群的名字，无疑是后者，两次反叛终成汉奸，他的人生为何会走向如此黑暗的深渊?这是一个关于背叛、野心与自食恶果的故事，也是一个时代背景下个体选择的悲剧。
