悟空跟随须菩提祖师学了这么多的法术，却因在人前卖弄而被赶出师门。悟空驾着筋斗云回到花果山，却发现花果山众猴被混世魔王欺负。悟空怒不可遏，到水脏洞找混世魔王算账。混世魔王头戴乌金盔，身挂皂罗袍，身高三丈，虎背熊腰，手中一口钢刀烁烁放光。
