华安逆向策略混合型证券投资基金(以下简称“华安逆向策略混合”)是华安基金旗下发行的一只积极配置混合型基金。该基金设立于2012年8月,截至2016年二季度末,该基金的资产规模达到33.00亿元,管理规模连续四个季度实现快速增长。历史业绩:中长业绩表现优异,震荡行情反弹较好。
生日前夕,该基金的净值再次创下历史新高,为投资者创造了良好的中长期投资体验。具体看各阶段回报,基金二季报显示,截至2021年6月30日,华安逆向策略近1年、近3年、近5年、成立来的累计回报分别为56.61%、180.78%、160.02%、858.74%,各阶段收益率不仅大幅跑赢同期业绩基准,也大幅跑赢上证指数,超额收益明显。
投资要点华安逆向策略混合型证券投资基金(以下简称“华安逆向策略”)设立于2012年8月16日,具有优异的中长期业绩表现,该基金重点投资于价值被低估的股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。业绩表现名列前茅:华安逆向策略成立以来的总回报为245.
笔者发现,近年来华安基金旗下基金经理万建军的业绩并不理想,特别是在单一行业的持仓达到30%以上,2021年在新能源上持仓较多,业绩不错,但 2022年继续把新能源作为第一大重仓行业,市场环境变化导致新能源板块表现不佳,从而带来业绩的大幅回撤。
想写这篇文章的原因是,之前在一篇文章中看到在所有的公募基金中,华安基金是偏股基金中近5年表现最好的基金公司,压了中欧,交银施罗德,兴全一头,且结果过往所有业绩表现来看也仅次于中欧和交银施罗德,高于兴全和富国。
2015年6月12日,上证指数创出8年新高5178点;2016年6月29日,上证指数反复震荡收于2931点。一年时间,从天到地,多次剧烈调整。对于绝大多数基金经理来说,业绩与流动性的双重压力之下,这段日子十分难熬。然而正是在指数下挫40%的近一年里,有人却创造奇迹。