2025开年的第一篇我思考了很久，不知道应该写什么？想来想去，还是写点我擅长的吧。一开始交易我做的是日内短线，交易频率很高，基本上天天黏在电脑前，时间久了吃不消。后来我尝试做趋势交易，结果周期太长，成功率也太低，熬得人很难受。
金融市场的运行，长期来看是趋势的，中期来看是周期的，短期来看是无序的。身处其中，我们可能难以对长期趋势一眼望到底，又容易在小浪花的扰动面前失去定力，终其而言，我们需要明确自己想要博取的波浪级别，才能盛到属于自己的一瓢水。
原创 刘筱攸 券商中国“算是用来做交易的好品种，流动性好，很适合做波段操作”，一名股份行理财固收投资经理如此对记者评价今年以来放量发行的“二永债”（二级资本债、永续债）。年初至今，“二永债”发行规模已经超过了1.484万亿元。其中永续债发行井喷，较去年飙涨一倍有余。
原标题:想上车债基?不妨看看这两只债券基金:年化5%，回撤低，风格稳扎稳打，善用波段。一方面，我司杨老板近期在社区多次宣扬债基的收益很棒，很适合躺平，以至于不少老铁都想抄作业，对杨老板买了啥债基特别感兴趣。
刚刚实施降费的平安基金公司债ETF基金经理王郧在接受证券时报记者采访时表示，预期2025年高等级中性久期的信用债投资策略有望获得较稳健的投资收益，若债券市场更多体现波段机会，债券ETF的工具性优势将更加明显，预期2025年的债券ETF规模可能大幅度放量增长，而实施降费操作也成为提高该品种吸引力的重要策略。
21世纪经济报道 见习记者余纪昕 上海报道岁末年初，21世纪经济报道循例发起年终专题《预见2025·金融趋势和资产配置》，拟通过专访对话、行业盘点、市场调研等方式进行复盘分析和预判前瞻，为资管机构和投资者新一年的资产配置提供参考。
1月15日，债券收益率曲线有所分化。经过央行新闻发布会后，早盘债市情绪有所修复。昨日有9950亿MLF到期，央行投放了9595亿OMO进行对冲，但纵使如此资金面依旧极度偏紧，尾盘也未见明显改善，受此影响尾盘收益率有所上行。
今日，央行公开市场开展7989亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。早盘，现券交易回暖，30年国债和10年国债活跃券均下降超1BP。国债期货开盘，10年期和30年期主力合约分别涨0.08%和0.24%，后震荡上行。
11月4日，央行公告称，开展了173亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日2416亿元逆回购到期，跨月后银行间市场上周五资金面持续充沛。早盘，10年期国债期货高开，上周累计涨幅0.32%，政金债券ETF（511520）小幅震荡。
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