在浙兴里34号，这座看似普通的石库门建筑里，每天都上演着让人细思极恐的故事。老上海人常常用“再闹就把你送到34号去”来吓唬不听话的孩子，可究竟是什么样的过往，让这个普通的门牌号码成为了一代人挥之不去的噩梦?
1951年的深秋，上海雁荡路55弄一座旧公寓，迎来了一位新租客。她身姿高挑，肩宽腰细，身材的线条流畅而有力。那一头波浪般的长发在阳光下闪着迷人的光泽，而她嘴唇上涂抹的淡淡变色口红，更是为她增添了时尚与妩媚。这位新邻居不常出门，也鲜少与人交流。
时隔多年以后，斯诺重新回到阔别已久的中国，并在北京拜访看毛主席，与主席会谈期间，斯诺提出一个要求，他想见见当年送他去延安的“王牧师”，主席一时想不起这个人，让人调查以后才知道“王牧师”就是董健吾，今天咱们一起走进这位传奇的红色特工。
1950年，为了更好地融入上海这座国际大都市并执行其间谍任务，万国雄决定采用一种极端的伪装方式——男扮女装。他化名“王秀娟”，以一个年轻美丽的女性身份，进入上海的各个社交圈。不久后，他的搭档——陈筠白，也以“王秀娟”的“妹妹”身份加入了这场谍战。
