1947年，南京的一处刑场格外的热闹，无数人聚集在这里等待行刑的时刻，因为即将处决的犯人，正是赫赫有名的特务头子丁默邨。更稀奇的是下达判决结果的不是别人，正是蒋介石。而蒋介石做出这个决定的原因竟是因为丁默邨去了一个地方，那么他究竟去了哪里？又做什么呢？
新中国成立之前，上海已经是中国重要的经济、政治城市，虽然1937年日本占领了上海，但是上海还有一些英租界、法租界，早期爱国人士就在这些地方秘密进行爱国行动，令日本人十分恼火，不仅在1939年成立了汪精卫伪政府政权，同时，日本间谍头目土肥原贤二，在上海的极司菲尔路76号成立了一个特务机构，每月拨款30万日元作为活动经费，号称“76号魔窟”，对抗一切抗日力量，重金之下必有叛徒，李士群和丁默邨可谓是“三姓家奴”，早些年都参加过中国共产党，李士群甚至是第一批去苏联学习的特工，后来两人都叛变去了中统，李士群因为在中统没有得到足够的重视，对权力的渴望，逐渐放弃了仁义道德，主动找到日本人，彻彻底底的成了叛徒。
