玉华州国王因做噩梦而下令驱逐所有僧人，唐僧师徒四人来到此地后，不得不乔装成客商，住进了一家小店。然而，他们在这里遭遇了玉华州的三个太子。太子们领兵搜查僧人时，发现了藏起来的唐僧师徒，并将他们抬进了宫。在宫中，悟空用隐身术潜入，戏弄了一番国王及其臣子，把他们的头发全部剃光。
同样都是唐僧的弟子，九灵元圣抓住孙悟空和猪八戒后，对待两人的态度却截然不同。九灵元圣是太乙救苦天尊的坐骑，本体是一只九头狮子，法力高强，修为已达到超凡入圣的境界，因而被誉为妖中之圣。作为妖中之圣的九灵元圣，恐怕早已修成长生不老术，所以，他对唐僧肉没有任何兴趣。
