随着人工智能技术的飞速发展，通信行业再次迎来了新一轮的投资机遇。2024年，通信行业整体估值水平有望回到2016年以来的较高水平。AI算法的不断迭代升级，对算力提出了更高的要求，这为通信行业带来了新的增长动力。
图虫创意/供图 翟超/制图证券时报记者 刘茜去年以来，受益于人工智能（AI）热潮带动，光模块领域整体浮光跃金。AI算法的不断迭代升级，对算力提出了更高的要求，也为光模块行业带来了新的增长动力。随着头部光模块上市公司三季报交卷，行业景气度得到验证。
在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨。值得一提的是，光模块作为数据传输的基础部件，在本次AI建设周期中举足轻重。机构认为，光模块是国内AI最受益板块。
每经记者：范芊芊 每经编辑：张海妮4月22日晚间，CPO（共封装光学）概念股新易盛（300502.SZ，股价69.04元，市值490.13亿元）披露了2023年年报，公司实现营收30.98亿元，同比下滑6.43%，归母净利润为6.88亿元，同比下滑23.82%。
上一篇文章我们说到，投资AI，一定要买核心资产，因为核心资产的上涨确定性和持续性最强。在AI产业中，英伟达和Open AI是最核心的资产，相当于PC时代英特尔和微软的芯片+操作系统组合，它们占据了利润分配中的大部分，因此市值最高，股价长期持有的潜在收益率也最高。
1机构指出，AI驱动交换机端口速率和端口数提升，带来交换机市场增量需求。根据IDC数据，数据中心场景中，200/400G端口出货量有望快速提升，预计2026年全球交换机端口出货量超8.7亿个，市场规模超440亿美元。
