证券时报记者 刘艺文 王双杰近期，证券时报记者接连走访券商、第三方平台等机构，就证券投资顾问展业状况与业务一线人员展开了深度对话。从走访获取的信息来看，不同机构凭借各自资源与优势在展业中形成了差异化打法。
近年来，国内经济稳步发展，居民财富持续增加。同时，伴随着城市化进程进入新时期，人口结构逐步发生变化，大众财富管理需求愈发个性化、多元化。这种渐进而深刻的变化，为财富管理行业带来了前所未有的机遇，同时也对从业者们提出了全新的挑战。
近日，为了解证券公司投资顾问业务开展情况，中国证券业协会组织开展投资顾问业务问卷调查。问卷主要分为三部分，第一部分主要了解券商投资顾问业务的人员组成情况，包括公司注册证券投顾人数、不同从业年限的占比情况、2021年度投顾入职人数与离职率、公募基金投顾业务人数量等问题。
3月5日，上海市商务委正式发布《上海市2025年落实国家家电以旧换新补贴政策》、《上海市2025年落实国家手机、平板、智能手表（手环）购新补贴政策》及《上海市2025年加力支持家电家居家装消费品补贴政策》新增品类、品牌和企业名单（第一批）。
4月9日，由财联社与前海开源基金共同主办的《2021新投顾新方向——暨券商经纪业务突围财富管理转型论坛》在扬州成功举办，关于基金投顾业务讨论的圆桌论坛在当日下午进行，话题围绕《券商如何有效发力投顾业务，推动财富管理发展》展开。
河南日报客户端记者 王昺南今年2月17日，我国正式全面实行注册制，一方面提升了资本市场的包容性和开放性，另一方面对证券二级市场投资专业性又提出了更高的要求，积极发展投资顾问业务是证券行业传统经纪业务向财富管理深度转型的必然要求。
中证网讯（记者 林倩）基金投顾业务从试点阶段向常规化推进，契合公募基金高质量发展要求，证券行业大财富管理由此正式启航。近日，华宝证券首席财富官杨宇在接受中国证券报记者采访时表示，基金投顾业务有望成为引领证券公司财富管理业务转型发展的新业务模式。
财联社12月13日讯（记者 王晨）12月6日，在财联社主办的“投顾高质量发展·研修班”上，长江证券钻石投顾问赵祐啟结合自身经验，分享了打造投资顾问常青树之道。值得关注的是，长江证券仅有4位钻石投顾，赵祐啟就是其中之一。
自资本市场诞生以来，全世界的投资者都在反复重演“追涨杀跌”的故事。华尔街传奇投资大师伯纳德·巴鲁克就曾说过，打败他们的从来都不是市场，而是他们自己。为了培养投资者的良好素养，解决“基金赚钱，基民不赚钱”的痛点，行业在翘首以盼中迎来基金投资顾问业务试点。
基金投顾业务，从长期来看，肯定是一个充满潜力的蓝海市场。其次，现在的基金产品数量太多了，而且现在基金公司偏向于发细分赛道和风格的基金产品，这些产品波动很大，如果跟随市场热点盲目买入，很有可能会造成很差的投资体验。
