光芯片技术壁垒较高，且占光模块30%~40%以上成本，海外厂商占据主导，是卡脖子环节。鉴于中国在光模块市场中的强势地位，国产光芯片逐步渗透是大概率事件。近期，随着光模块的不断炒作，市场逐步向其上游延伸，光芯片受到市场关注。
机构指出，在AI超算中心建设中，光连接朝着高速率、大密度方向发展。从光模块下游需求来看，22年为800G元年，市场出货量约为万只级别，23年为起步年份，24年随着大模型厂商加速AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计800G需求将迎来爆发式增长。
10月22日，芯片、半导体等科技板块整体回调，信息技术ETF（562560）盘中跌超3%，光模块概念逆市走强，截至9:47，5G通信ETF（515050）持仓股光库科技涨超13%，天孚通信、光迅科技、联特科技纷纷上涨。
根据LightCounting数据，2022年全球光模块市场规模130亿美元左右，具体包括FTTx接近10亿，无线前传、后传接近10亿，CWDM/DWDM650亿左右，AOC、IDC存储网络互联10亿，以太网框架互联即数据中心内部互联50亿左右。
