Revolve Wealth Partners的执行合伙人Dan Katz和Parcion Private Wealth的执行合伙人Terry Cook解释了为什么他们选择放弃支持平台或服务合作伙伴，转而采用“自己动手”模式。
来源：环球时报 【环球时报综合报道】全球多家财富管理公司在香港招兵买马，准备迎接资金流入。据彭博社16日报道，瑞银集团、新加坡银行等多家国际银行加速在香港聘请财富顾问。 瑞银计划未来3到5年内将其为大中华区百万富翁客户管理的资产增加一倍。
寒冬之际，“金耐冬花”在青岛绽放。12月16日，2022中国财富顾问巨峰论坛暨中国财富顾问大赛颁奖典礼在青岛干部学院举行。来自财富管理领域的专家及金融机构高管聚首青岛，围绕“中国经济与财富管理的机遇与挑战”主题，交流思想，碰撞智慧。
21世纪经济报道记者李域 武汉报道财富管理是星辰大海，也是全球金融业的核心业务之一。4月12日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，这是国务院时隔十年发布的又一版“国九条”。新“国九条”强调了以投资者为中心，更加肯定了资本市场的投资、财富管理属性。
目前国内,可投资资产千万元以上的高净值人群规模超过100万人，全国个人总体持有的可投资资产规模达到112万亿元。如何成为高净值客户青睐的财富管理顾问？清华五道口紫荆教育现推出在线MBA财富管理方向学位项目助力理财师解决这个问题。
中新网12月25日电 近日，为了让客户能通过轻松、易懂的方式，了解专业的家庭财富管理知识，自如应对经济现状，建设银行私人银行集结多位总行级财富顾问，围绕“财富守攻传”这一主题，就当前经济形势下财富管理的策略等问题展开对话。
本报记者 李文 见习记者 于宏近期，多家券商开展了2024届秋季招聘。据《证券日报》记者不完全统计，已有中金公司、国泰君安等20多家券商陆续发布了2024年秋季招聘相关信息，部分券商只开通了应届生校园招聘通道，更多券商则同步放出了校招与社招岗位。
海峡导报·新福建客户端12月16日讯（记者 钟榕华 通讯员 郑方洁）有了他们，厦门建行各网点的理财经理不再是单兵作战，专业的事有“参谋部”，服务的事有“后援团”；有了他们，市民投资理财全过程增添“智囊团”，遇到“疑难杂症”还有“联合问诊团”。
近日，为了让客户能通过轻松、易懂的方式，了解专业的家庭财富管理知识，建设银行私人银行集结多位总行级财富顾问，围绕“财富守攻传”这一主题，就当前经济形势下财富管理的策略等问题展开对话。第二期建设银行私人银行观点分享的话题为“全球大降息！家庭资产如何配置‘攻’缩水？
一个专业的财富顾问，不仅可以帮助我们管理财富，适时给予我们合理的投资理财建议，推介适合的金融投资，最大程度地确保我们的财富获得保值增值以及财富的传承。还帮助我们买房买车、打理税务等，甚至还帮我们的子女出国移民，考虑海外读书等生活问题，财富顾问几乎帮助到我们生活的方方面面。
瑞士信贷集团在《2014年全球财富报告》中称，中国家庭财富总额在全球排名第三，中国大约118万人资产达到或超过100万美元，其中资产超过5000万美元的有7600人，仅次于美国，排名第二。资产为1万至10万美元的中产阶层比2000年翻了一番，占全球的三分之一。
来源：【昆明日报-掌上春城】掌上春城讯9月15日，中国（北京）国际服务贸易交易会组委会发布2024年服贸会服务示范案例名单，中信银行“智能财富顾问：数字人‘小信’”案例以创新性、领先性、普惠性的优势成功入选。
