新京报贝壳财经讯（记者胡萌）“加仓还是减仓”成为开盘前夕市场热议的话题。10月7日，高盛发布了一篇题为《此时不搏更待何时？》的最新研报，列举了看涨中国股市的十大理由，并将中国股市上调至“超配”。“历史表明，中国股市本轮上涨可能还有更多的空间。
3月10日讯--高盛集团(Goldman Sachs)分析师周四(3月10日)表示，美联储(FED)与其他中央银行的政策分化持续时间可能会比债券交易员预期得更长，而投资者认为政策分化难以持久，但并没有从过往历史中找到太多证据支持这一观点。
据《路透》报道，高盛公司资深策略师Abby Joseph Cohen表示，由於美国利率开始上升，持续已久的债市上涨走势，已经结束。很多国家的两年期公债收益率都处於负值，而且美国10年期公债价格，也不在应有的水平。
过去一周，逆回购利率下降、央行意外下调MLF（中期借贷便利）利率，20日，LPR（贷款市场报价利率）即将公布，下调几乎是市场一致预期；国常会研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，市场亦期待更多刺激政策出台。然而，债市在上周初意外“降息”后的大涨过后就陷入回调。
中金网09月13日讯，连日来，10年期美国债券收益率大幅飙升，针对此，高盛表示，这种大涨局面仍将持续下去。并预计10年期美债收益率将在2017年年底触及2%，比目前的水平高32个基点。同时强调，股市的下跌或许能减缓收益率上涨的速度，但是不会逆转这种趋势。
汇通网3月27日讯——周四(3月26日)高盛(Goldman Sachs)降低了2015年-2018年各国10年期国债收益率的预期。高盛目前预计今年年底美国10年期国债收益率为2.50%(此前为3.0%)，德国10年期国债收益率为0.50%(此前为0.
和讯信息首席投资顾问黄坚认为，受节后流动性缺口改善及货币政策处于宽松周期之中，2月部分时点资金面有所收紧，利率整体下行趋势不改，债市恐面临短线调整压力，短期建议转向防守，等待估值调整，投资者要降低对2022年债券市场的回报预期。
澎湃新闻记者 蒋梦莹2020年，外资机构持有中国银行间市场债券突破了3万亿元大关，而进入到2021年，市场仍普遍看好外资将持续“进场”。根据中国中央结算公司和上海清算所的统计，截至2020年12月末，外资机构在银行间债券市场持有债券3.
2023年四季度已过去近半时间，市场对年内及明年的经济驱动因素、政策预期的讨论热度不减。从刚刚披露的10月金融数据来看，社融、信贷总量均同比多增，银行间流动性紧张态势有所缓解，但近期税期扰动再次推动资金利率上行，资金缺口叠加资本新规加剧了银行同业存单的紧张趋势。
高盛董事总经理刘劲津称，现在各类资产价格联动性很高，做好A股基金经理还必须要懂得商品等其他资产。他在接受香港经济日报采访时表示，现在做股票基金经理还必须是固定收益、债券及商品市场的专家，尤其在中国内地，全部资产价格的联动性很高，不可只看股票。
财联社12月23日讯（编辑 潇湘）随着美国和欧洲股市在2024年纷纷创下历史新高，福布斯正将过去的这一年誉为“超级富豪的丰收年”——有多达141位亿万富翁被新纳入了其超级富豪榜。与此同时，在这样一个大选年里，全球许多地方的民众也经历了一个政治博弈无比动荡的年份。
在中国央行借券并管理长债预期的影响下，债券收益率曲线开始走陡，此前被大幅买入的30年国债大幅回调，收益率回至2.5%以上，结束了和中期借贷便利（MLF）的倒挂。截至北京时间7月8日收盘，10年国债收益率报2.294%，30年国债收益率报2.5024%，相较于6月底的低点（2.
来源：第一财经 12月12日，30年期国债活跃券“24特别国债06”首笔成交收益率持平报2.055%，收盘报2.0425%。继10年期国债收益率在上周跌破2%之后(12日收报1.815%)，30年期国债似乎也“破2”在即。
时谦 即使变数很多，但依然全面看多！据高盛最新研报，维持对中国A股和H股的增持立场，称人工智能驱动的增长和流动性支持是关键催化剂。分析师预计，H股将进一步受益于人工智能的进步，而A股还有追赶空间，从而有可能缩小业绩差距。
