公元221年，曹丕篡汉后，有传闻称汉献帝刘协已遇害，刘备为了延续汉室江山，在成都武担山登基称帝，建立了蜀汉政权，同年刘备以关羽报仇的名义，亲自率军攻伐东吴，并让张飞率军与之会合，但在出发前被其麾下的将领杀害，公元222年夷陵之战爆发，刘备率领大军一路势如破竹，但随后双方陷入了长时间的僵持阶段，使蜀军失去了主动优势地位，最终被东吴陆逊用火攻击败，夷陵之战的惨败是蜀汉继关羽失荆州后，又一次实力大损。
公元184年，在东汉末年，由于汉灵帝刘宏为了挥霍享乐，便巧立名目搜刮钱财，甚至卖官鬻爵，同时，宦官外戚又争斗不止，以致朝政腐败民不聊生，与此同时，全国又爆发大旱颗粒不收，而赋税却不减，最终，走投无路的贫苦农民，在钜鹿人张角的号召下，纷纷揭竿而起，史称“黄巾起义”，同年，汉灵帝派皇甫嵩、曹操等人率中央军前往镇压，同时又令地方州郡官员和豪强地主，招募军队协助，最后，黄巾起义虽然很快被镇压，但地方州郡官员和豪强地主，借着在镇压黄巾起义的过程中拥兵割据，致使东汉王朝名存实亡，从而拉开了近一百年的战乱时代、也最终导致了三国局面的形成。
