近日，财通证券基金投顾团队成功落地首单投顾型个人财富管理信托，首期规模600万元。这意味着，买方投顾机构与信托公司的合作探索，终于取得了阶段性成果。券商投顾服务也逐渐从最初的证券投顾，延伸至基金投顾，并逐渐触及更加广泛而专业的机构合作范畴。
4月9日，由财联社与前海开源基金共同主办的《2021新投顾新方向——暨券商经纪业务突围财富管理转型论坛》在扬州成功举办，关于基金投顾业务讨论的圆桌论坛在当日下午进行，话题围绕《券商如何有效发力投顾业务，推动财富管理发展》展开。
【上半年券商投顾业务突出 招商、中金、国泰君安数据领跑】财联社8月30日电，上市券商半年报今日晚间披露完毕，其中投顾业务颇具亮点。经记者梳理，先是投顾数量上，广发证券超过4300名证券投资顾问行业排名第一。
本报记者 何文英5月19日，湖南本土券商财富证券“投顾创客空间”于下午三点三十分正式揭牌成立，由此开启了证券行业投资顾问业务模式崭新业态。今年3月份，财富证券率先推出“创客俱乐部”——以“创业”为梦想导向，以“众筹众包”为运作方式，以“天使投资”为运行机制的互联网金融创客平台。
近期，证券时报·券商中国面向全行业的证券投资顾问展业现状进行调研，其中调研走访券商、第三方平台等机构，就展业的现状、困惑、未来计划等话题，与业务一线人员展开深度对话。从展业情况来看，不同机构凭借各自资源、优势在投顾业务的细分能力建设方面走出差异化打法。
公募基金投顾业务已试点5年多的时间。近日，国联民生证券机构客户部总经理张荣升在接受中国证券报记者专访时表示，买方投顾理念逐渐深入人心，试点机构积极打造基于买方视角的投顾体系，形成了具有差异化的买方投顾服务模式，基金投顾业务规模持续上升，全方位推动财富管理转型。
孙翔峰 谭楚丹 DeepSeek的横空出世，让人工智能（AI）平权的可能性大大增加，更多券商也开始在投顾业务上拓展AI技术的运用。从券商中国记者采访多家券商获得的反馈来看，短期内，AI规模化应用主要出现在容错率高、任务简单的场景。
记者 杜萌先锋领航走了。日前，一则“先锋领航退出中国业务”的消息在业内刷屏。支付宝APP页面显示，“帮你投”的投顾服务由先锋领航投顾（上海）投资咨询有限公司提供；基金销售服务由蚂蚁（杭州）基金销售有限公司提供。
2023年6月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》（下称“征求意见稿”），将推动基金投资顾问业务由试点转常规。对于这一新规，此前未获试点的券商早已行动起来，积极筹备。有的券商表示，已经筹备了两年，此前就已向监管报送了申报材料。
