科创板迎来五周年，全面注册制落地实施一年有余，伴随改革逐步走深走实，市场生态也在发生变化。作为改革主要参与者之一的券商投行，正在转型中摸索新的业务“打法”。开源证券副总经理毛剑锋在接受第一财经专访时表示，注册制新形势下，投行客户的需求正在变得更加复杂和立体。
北京商报讯（记者 李海媛）10月18日，中国证监会发文称，经查，发现开源证券存在个别公司债券项目中未勤勉尽责，导致募集说明书中存在误导性陈述；在承销多项绿色债券时未审慎核查把关，造成债券发行人依托虚假、无收益或有明确资金来源且即将建成等项目违规融资、重复融资，约定用于绿色项目的资
本报记者 罗辑 北京报道10月22日，中信证券（600030.SH）发布公告称，原定于2024年10月23日至25日发行中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期），现决定取消债券发行。其背后的原因是主承销商开源证券无法参与本期债券发行承销相关工作。
界面新闻记者 | 陈靖中小券商投行转型再添一新案例。国新证券于近日对投行部门进行了组织架构调整，将原有投行部门整合为四个一级部门。此次调整旨在优化投资银行业务单元的组织架构及部门职责，撤销了原有一级部门架构，调整后新设四个一级部门。
10月22日，中信证券（600030.SH)公告，原定于10月23日至25日发行的60亿元次级债发行取消。关于原因，中信证券解释是主承销商开源证券无法参与发行承销相关工作。而数日前，开源证券遭证监会采取暂停债券承销业务措施。
界面新闻记者 | 陈靖界面新闻从业内获悉，渤海证券已于一个多月前对投行业务作出全面调整，在原有战略投行总部基础上设立普惠金融总部，新增服务区域股权市场、开展普惠金融业务的重要职责。普惠金融总部业务人员基本为原投行部门人员，部门总经理为张群生，分管领导为原投行条线分管副总裁杨亮。
财联社11月1日讯（记者 高艳云）当前券商投行业务仍受逆周期调节政策拖累，但第三季度似有一丝暖意。根据券商三季报，今年前三季度，44家数据可比上市券商或上市主体投行业务净收入合计为217.5亿元，同比下滑38.32%，营收占比为5.85%，较去年同期下滑3.38个百分点。
近日，证监会集中对券商投行的违规行为出手，罚单落地后风波仍在持续。10月18日，开源证券债券承销业务被罚暂停半年。仅仅5天内，已经有中信证券、湖南洞庭资源控股集团有限公司、宜宾市科教产业投资集团有限公司三家公司相继取消原定的债券发行计划，取消发行规模合计达85亿元。
马静 虽已进入2025年，但2024年券商受罚的行政监管举措仍在继续披露。1月2日，四川证监局披露了2024年的第100号行政监管措施：宏信证券因存在投行内控体系和制度不健全、投行项目利益冲突审查流程不完善等五方面问题，被出具警示函。
证监会罚单“刷屏”。10月18日晚，证监会在官网一口气公布了19张罚单，涉及中信建投、海通证券、银河证券、光大证券、兴业证券、中航证券、中原证券、开源证券、东北证券等9家券商，以及申万宏源承销保荐、东方证券承销保荐2家公司。
