送药计划，因为内奸的告密导致失败。孙悦剑决定弃药保人，毕竟留得青山在不怕没柴烧。小董建议用马车将药送上山。本来一切都很顺利，没想到小董和药都被山上的胡子三江好劫走了。周乙通过春三得知，三江好通过他拜把兄弟关大帅在黑市交易这批药品。
这是抗日战争时期发生在云南的一段故事，巍山驻军杨司令正在观察着地图，他的儿子杨天骄走了进来，询问父亲在看什么，杨司令告诉他自己在考虑从巍山到格丘这段距离，马帮会走多久，因为他让隆盛商行的余家马帮给格丘驻军捎去五万大洋的军饷。
第一位：马鸣关大帅秦彝秦彝，字子厚，南陈太宰秦旭秦东明之子，官拜南陈马鸣关的大帅。秦旭有一子一女，儿子是秦彝，女儿是秦蕊珠，就是北平王罗艺罗彦超的妻子。秦彝这个人跟他父亲一样，性格沉稳，老成持重，二十一岁就被任命为马鸣关的大帅。
三刷悬崖才发现原来高彬早就知道杀死任长春的人是顾秋妍。任长春的死亡现场是由高彬亲自带人去检查。顾秋妍是在后车座突然开枪击毙任长春，然后急匆匆的离开。没有清理过的现场让高彬找到了几根女人的头发。随着周乙和顾秋妍的身份暴露，高彬应该不难推断出击毙任长春的人就是顾秋妍。
必须承认，在情节设计上，观众对《悬崖》也有不同的声音。这就形成了一个有趣儿的现象:人物只有戏多戏少的划定，没有谁强谁弱的区分，不论角色大小，但凡出现便独具特色无法替代，比如小董，春三，刘妈，鲁明，刘魁，老邱，任长春，陈景瑜，只要提起他们，身影就会栩栩如生地浮现眼前，让人津津乐道如数家珍。
老邱被杀后，日本人和高彬感到很是惶恐，他们并不在乎老邱的死活。但是这件事，让他们明白了一件事，警察厅高层有卧底！所以涩谷命令保安局去查此事。正好特务科的刘魁在查保安局的陈景瑜，怀疑他是潜伏在保安局的国民党特工，并且找到了一些线索和证据。
孙悦剑被捕后，老魏安排顾秋妍撤退到牡丹江，可顾秋妍却任性地以“我跟周乙，早就成了没有关系的一家人，这种情感，旁人永远不会理解，我们之间早就超越了爱情、超越了血缘、超越了普通人的情感”让老魏以证件未办好为她拖延时间、陪伴周乙，甚至在撤退到苏联边境线前，周乙劝她让他带走莎莎也被拒绝，
要说谍战剧的天花板，那《悬崖》和《风筝》应该是不分上的吧，但在我看来，《悬崖》要更胜一筹。这部剧中，最让人意难平的，还是周乙赴死的那一情节，明明他可以不死的，明明他当初可以带莎莎走的，但这一切还是发生了。
我不得不承认，在警察厅，你是我最欣赏，是我最信任的人，我一直觉得，你我之间情同手足，日本人一直在要你，我觉得你到了那儿会很麻烦的，所以我刚刚考虑是否能给你个大赦，我可以去找厅长，让他去找总理大臣，或者直接面对皇帝，可以吗?
