长沙银行8月24日公告,8月24日收到《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的批复》,中国银保监会湖南监管局同意本行公开发行不超过110亿元的A股可转换公司债券,在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。
3月6日晚间,民生银行、长沙银行分别发布公告称,向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上交所受理。据了解,民生银行拟发行A股可转债募集资金总额不超过人民币500亿元,长沙银行拟发行可转债总额为不超过110亿元。
8月24日,长沙银行发布公告称,该行于2022年8月24日收到《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的批复》,中国银保监会湖南监管局同意该行公开发行不超过人民币110亿元的A股可转换公司债券,在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。
21世纪经济报道记者 叶麦穗 广州报道 多家上市银行近日密集披露可转债转股情况。7月4日,重庆银行发布公告称,截至2023年6月30日,尚未转股的重银转债金额为129.99亿元,占重银转债发行总量比例为99.9958%。
21世纪经济报道记者叶麦穗 广州报道 两只银行转债本月陆续“下架”。3月4日,苏行转债停止交易,其最后一个转股日定于2025年3月6日,届时未转股的苏行转债将被强制赎回。同日,中信转债因到期兑付也从上交所摘牌。在此之前,成银转债已于2月6日完成强制赎回并退市。
随着近期银行板块二级市场持续走强,此前长期困扰行业的可转债“转股难”问题得到了一定程度的缓解。12月17日晚,成都银行发布公告称,成银转债已触发有条件赎回条款,公司决定行使提前赎回权,按债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的成银转债。
随着一季度盈利增速下降和信贷增速提升,银行资本补充压力关注度进一步提升。对于非上市中小银行来说,外源性资本补充可选渠道较少,中小银行专项债成为缓解资本压力的重要工具。据第一财经记者统计,今年以来已有陕西、新疆等9省自治区计划单列市发行中小银行专项债1138亿元,超过去年全年水平。
今年以来,随着转债供给大幅减少,发行人“化债”意愿持续发酵,转债市场或迎来2018年以来首个存量规模缩减的年份。Wind数据显示,截至目前,转债市场的存量规模约为7554亿元,较年初缩减了近1200亿元。
再融资新规落地一个多月,上市银行未见再融资项目通过最终审核。8月27日,证监会宣布多项优化再融资监管安排,包括管控大额再融资,限制存在破发、破净和亏损等情形的上市公司再融资等。当前,申万银行板块42家上市银行中仅有一家市净率高于1倍。
21世纪经济报道记者 家俊辉 广州报道今年以来,银行金融机构尤其是中小银行密集补充资本。6月26日,杭州银行(600926.SH)发布公告显示,拟定向募集不超过125亿元,扣除发行费用后,全部用于补充公司核心一级资本。
近日,证监会发布“活跃资本市场、提振投资者信心”一揽子政策措施,其中提到要适当限制破发或破净上市公司和行业的融资行动。在当前A股市场中,银行股是破发和破净主要板块之一,当前42家上市银行中有41家处于破净状态,其中12家最新收盘价低于首发价格。近期,已有银行终止或缩减再融资规模。