1940年5月24日，北平最华丽的剧场新新戏楼热闹非凡，因为今晚戏楼头牌的京剧老生言菊朋与次女言慧珠将同台演出，这是难得一见的情况。戏院张灯结彩，楼上的座位被人整体包下庆祝生日，这些人出入皆是车辆接送，非富即贵。
1939年，对于军统上海区来说，算得是一个动荡年。这一年，王天木空降军统上海区当区长，赵理君和他为了争权争个不休，后来七十六号李士群对王天木来了一出“捉放曹”，王天木落水，军统上海区被搞得乌烟瘴气，整个机构全面瘫痪，几近覆灭。
新中国成立之前，上海已经是中国重要的经济、政治城市，虽然1937年日本占领了上海，但是上海还有一些英租界、法租界，早期爱国人士就在这些地方秘密进行爱国行动，令日本人十分恼火，不仅在1939年成立了汪精卫伪政府政权，同时，日本间谍头目土肥原贤二，在上海的极司菲尔路76号成立了一个特务机构，每月拨款30万日元作为活动经费，号称“76号魔窟”，对抗一切抗日力量，重金之下必有叛徒，李士群和丁默邨可谓是“三姓家奴”，早些年都参加过中国共产党，李士群甚至是第一批去苏联学习的特工，后来两人都叛变去了中统，李士群因为在中统没有得到足够的重视，对权力的渴望，逐渐放弃了仁义道德，主动找到日本人，彻彻底底的成了叛徒。
策反第一步初冬的某日清晨，一位身姿绰约的女子漫步走进了旧上海的极司菲尔路76号。极司菲尔路76号1939以前，76号这里只是一个普通的宅院。但在之后，这里就变成了一个魔窟，一个迫害抗日爱国人士的人间炼狱。
