这一次,李力行觉得自己找到了长期饭票,却不知等着他的是一碗孟婆汤。后来,日本人打到老家,叶兴城没地方去,就跑到上海,仗着自己堂姐是特务头子李力行的妻子聂季卿,当上了76号情报处的处长,而他的副手则是代号杜鹃的共产党员方嘉树。