传说中，张道陵天师入蜀，手持一剑一印，受太上指引，斩魔王杀鬼帅，最后功德圆满，白日飞升。而张道陵天师所创立的正一天师道，也由其子继承，继续传道，在其孙子张鲁的运作之下，天师道融合了五斗米教，逐渐成为了东汉末年不可小觑的一方霸主。
只服了半副，因为他不愿飞升，想要把自己的毕生所学传于后人，他收了两百多个徒弟，大家都想得到他的真传，但是张天师却说:“你们个个都是肉体凡胎，摆脱不了世俗控制，跟着我学道最多只能做到长命百岁而已，真正能够得我真传的只有两个人，一个是我的大徒弟王长，另外一个明年正月初七的中午，会从东边过来拜在我的门下学道。”
1949年的某天，在香港开往台湾的轮船上，坐满了逃往台湾的人。在这些人中，有一位身穿道袍的人显得格外显眼，此人就是龙虎山正一道第63代天师张恩溥。看着逐渐远去的大陆，张恩溥明白，自己此生再也无法回到他的天师府，而正一道的未来也是晦暗不明。
