一年一度的森林运动会即将举行了，小动物们都开始加紧训练起来，只有小猴子不以为然。小松鼠问小猴子说：“你为什么不训练呢?”小猴子说：“我根本不需要，我一定能赢你们。”大家都知道，小猴子是出了名的长跑健将。比赛这一天，大家都已经做好了充足的准备，小猴虽然没锻炼，却也信心十足。“嘟嘟!
小猴子等明天在一座美丽的树林里，住着一只小猴子，它整天玩呀玩，老玩个没够。瞧!天快下雨了，它还在荡秋千哪!大雨“哗哗”地下起来了，小松鼠急急忙忙跳上树枝，往树洞里钻，那儿就是它的家。小刺猬也连忙躲进了它漂亮的、像个大蘑菇似的房子里。
《三只猴子》通过传统皮影戏的艺术形式，用纯音乐剧的方式讲述了三只小猴子智斗老鼠的童话故事。三只猴子在玩耍中发现了一个大西瓜，从未见过西瓜的小猴子们正好奇地研究是什么东西时，飞来一只凶猛的老鹰将它们吓走了。四只老鼠乘机跑来偷吃西瓜，机智的小猴子们以聪明的方法把老鼠困在了西瓜之中。
