每经记者:陈植 每经编辑:张益铭随着近期国家出台一系列促进房地产市场平稳健康发展政策“组合拳”,中资房地产企业境外美元债(下称“地产美元债”)再度受到资本关注。一位国内信托公司国际业务部人士向记者透露,他们已重新将部分地产美元债纳入投资观察池。
财联社1月9日讯(记者 王海春)1月9日晚间,碧桂园披露了境外债重组最新进展。碧桂园本次公布了重组提案的关键条款,其已和七家知名银行(均为碧桂园长期业务伙伴)组成的协调委员会达成共识。“该提案将构成进一步谈判和具体文件的框架,旨在落实公司的境外债务重组。
本报记者 陈潇1月9日,碧桂园控股有限公司(以下简称“碧桂园”)披露公告公布了公司境外债重组的最新进展。公告显示,公司重组提案的关键条款,已与由七家知名银行组成的协调委员会达成共识,此提案构成进一步谈判和具体文件的框架,旨在成功落实碧桂园境外债务重组。
2月18日,绿城中国公告称,拟额外发行一笔将于2028年到期的票面利率8.45%的美元优先票据,该新票据和将于2025年2月24日发行的2028年到期的3.5亿美元票面利率8.45%的优先票据构成同一系列票据。
每经记者:包晶晶 每经编辑:陈梦妤房企美元债再现,发债方是绿城中国(HK03900,股价9.91港元,市值251.15亿港元),两笔合计5亿美元。不过,此次房企美元债重启呈现双高,即金额高和利率高。2月18日晚间,绿城中国发布公告,计划增发本金总额1.
近期,绿城中国(03900.HK)5亿美元债发行的消息引起市场关注。随着流动性风险暴露,近年来房企海外债发行遇冷,境内债成为融资主力渠道。在此之前的半年时间里,中资房企的海外融资渠道几乎处于关闭状态。对于绿城中国重启海外债发行,有市场观点猜测会否成为“破冰”信号,但8.
每经记者:陈植 每经编辑:张益铭2024年,城投公司境外发债持续放量。Wind数据显示,截至12月24日,年内城投美元债发行数量达到128只,募资规模为185.18亿美元,较去年同期增长129.69%。
2025年春节后不久,房地产境外融资破冰。2月14日,绿城中国(03900.HK)宣布,发行一笔2028年到期的美元债券,利率8.45%,金额3.5亿美元。由于参与认购的金额超过16亿美元,认购倍数翻了好几倍,2月18日,绿城再次宣布对2028年到期的这笔美元债券增发1.
3月26日,世茂集团股价早上最高涨超10%,下午又一度回落。25日,世茂集团披露“建议的境外债重组条款”称,寻求对计划债权人整体索偿进行重组。根据重组方案,世茂集团为债权人提供了短期工具、长期工具、强制可换股债券、不同工具的组合四个选项,以满足计划债权人的不同偏好。