财联社11月25日讯(记者 李洁)距离公司发行的一笔美元债到期日还有50余天之际,万达计划将债券进行延期。11月25日,大连万达商业管理集团股份有限公司发布有关DALWAN 11 01/20/25特别决议同意征求,以修订债券若干条款和相关豁免。
据了解,此笔 3 亿规模的美元债期限为 3 年,初始指导价 12.5% 区域,最终指导价 12.375%,息票率为 11.00%,收益率为 12.375%,发行价格 96.639 美元,交割日为 2023 年 2 月 13 日,到期日为 2026 年 2 月 13 日,资金用于为现有债务再融资。
10月21日,大连万达商业管理集团股份有限公司宣布,公开发行的2020年公司债券(第三期)即将迎来本息兑付及摘牌。债券简称为“20万达03”,债券代码175331,发行总额达25亿元,期限为4年,且在第二年末附有发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率为5.50%。
冰封的地产美元债市场出现了一道裂缝,有民营房企的身影显现。2月6日,万达发行一笔3年期的高级无抵押债券,发行规模为3亿美元,息票率为11%,获得8.3亿美元超额认购。而早在1月中旬时,万达还完成了一笔4亿美元信用债的发行,息票率为11.00%,最终认购超14亿美元。
记者 张晓迪上海推动对债务企业实施金融债务重组和重整 上海市人民政府网站3月23日消息,上海市高级人民法院等印发《上海市加强改革系统集成提升办理破产便利度的若干措施》。其中提出,加大金融创新和服务支持力度。
3月22日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)获悉,大连万达商业管理集团拟发行的15亿元、发行期限2+1年期的中票已获顶格认购,该笔债券的票面利率最终定为6.8%。此前大连万达商业管理集团股份有限公司发布了2023年度第一期中期票据申购说明。
2月6日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)获悉,大连万达商业管理集团股份有限公司拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。对于该笔美元债,三家国际评级机构分别给出了发行评级,穆迪给予Ba1稳定、标普给予BB+负面、惠誉给出BB+ 稳定的发行评级。
2月7日,澎湃新闻从债券发行人处获悉,大连万达商业管理集团股份有限公司发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券,债券发行规模为3亿美元,最终年利率指导价为12.375%,息票率11%,收益率12.375%,发行价格为96.639美元,交割日为2023年2月13日,到期日为2026年2月13日,控制权变更回售比例为101%。
2月17日,据上交所披露,大连万达商业管理集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券已提交注册,拟发行金额为60亿元。公告显示,该债券类别为小公募,承销商/管理人为国泰君安证券股份有限公司、开源证券股份有限公司。
2月7日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)从知情人士处获悉,万达商管预计或在3月份发行20亿元的银行间债券,而且已经联系到了部分锚定投资者。此外,大连万达集团还计划提前赎回3月份到期的3.5亿美元债。
界面新闻记者 | 杨冰柯界面新闻编辑 | 李慎万达商管近期一笔4亿境外美元债展期获取了债券持有人同意,这是民营房企难得的好消息。DALWAN11 01/20/25债券存续规模为4亿美元,票息11%,原本到期日为2025年1月20日。
8月14日,大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)2023年债券回售实施公告。该债券简称“20万达01”,债券代码为175119。回售登记期为2023年8月22日至2023年8月24日。
界面新闻记者 | 牛钰界面新闻编辑 | 万达商管赴港上市又有了新进展。6月28日,据港交所文件,珠海万达商业管理集团股份有限公司(以下简称“万达商管”)向港交所提交IPO申请,联席保荐人为中信证券、摩根大通、瑞信。这是万达商管向港交所提交的第四份招股书。
今日早盘,万达多只债券现券收益率大幅走高,对应价格大跌,旗下A股公司股价快速跳水。其中,16万达01成交收益率高达7.5%,交投更活跃的16大连万达MTN004(101651052.IB)成交收益率也飙升到7.5%,较昨日5.43%的成交收益率大涨207BP。