1861年6月，湘军围攻集贤关外赤岗岭营垒、菱湖营垒，太平军11000余人投降，结果全部被杀。1863年12月，苏州八大叛将投降李鸿章，献出苏州城，结果李鸿章一顿宴席:诛杀8大将，屠杀城内放下武器的4万太平军，是为“苏州杀降”。一般来说，清朝很少接受太平军高级将领投降，尤其是对被俘虏者，基本都是斩首，要么凌迟处死，十分残忍。但是，有些太平军将领非常幸运，堪称是“幸运之王”，他们要么投降，要么被俘虏，要么归隐山林，清朝也没有追究责任。
1843年，鸦片战争后，腐败的清政府为了向英国支付战争赔款，横征暴敛、搜刮百姓，不堪忍受煎熬的劳苦大众纷纷起义，以至在鸦片战争后的十年间，各族人民自发的反清起义达100多次，就是在这种情况下，洪秀全创立了拜上帝会，并且提出了一个很明确的目的那就是推翻清朝统治，洪秀全曾四次参加科举考试，却次次名落孙山，但在广州考试期间，他收到了基督徒梁发给他的《劝世良言》一书，在劝世良言的影响下，洪秀全和冯云山、以及族弟洪仁玕在家乡广州创立了太平天国的前身拜上帝会，他声称自己是上帝的次子，耶稣的弟弟，并四处传教招立信徒，准备以信徒为力量，发动反清起义。
